3月13日，“2025中國自動化+數字化產業年會”、“第二十一屆CAIMRS暨數智化領袖論壇”、“第二十三屆中國自動化+數字化‘新質獎’評選頒獎儀式”，于無錫君來洲際酒店盛大舉辦。

中國工控網總裁潘英章發表了主題為“借力短期‘增量政策’，打造長遠‘新質生產力’”的主題演講，并隆重揭曉“2025中國自動化+數字化品牌50強排行榜”，為自動化行業的發展現狀與未來趨勢提供了深刻洞察。

回望2024

1 2024自動化市場：老樹新芽、渠道去庫、產品價跌

對于2024年的整體經濟態勢，可用總理所言"非常不尋常"來形容，也如同業內某上市公司董事長的"冰火兩重天"來概括。若要用一個詞總結，或許"feeling blue"恰如其分——這種復雜的感受既需要客觀呈現，也需克制主觀判斷。

從核心經濟數據可見端倪：左側PMI指數全年呈現波動性攀升態勢，但始終受制于下方PPI指數的持續低迷。這種"藍色基調"與右側宏觀經濟指標形成鮮明對比——GDP不僅實現5%增長目標，更在四季度呈現顯著翹尾回升。這一結構性反轉主要得益于去年9月出臺的宏觀政策持續發力，以及全年創歷史新高的進出口貿易支撐。

聚焦自動化市場則呈現另一番景象：全年產品與服務市場雙雙負增長。值得關注的是右下角季度走勢圖透露出兩個積極信號：其一，逐季攀升曲線顯示市場正在漸進復蘇；其二，用戶端表現優于供應商端，既反映去庫存進程持續推進，也暗示兩條曲線的收窄可能預示庫存周期即將觸底。

自動化行業的2024年可以用三個關鍵詞概括：老樹新芽、渠道去庫、產品價跌。"老樹發新芽"的特征表示，除個別新興行業外，主要增長動能仍來自OEM在內的傳統市場，其他領域普遍承壓。產品層面則體現為顯著的價格調整——渠道端去庫存壓力導致全年市場價格大幅下移，可以說6%的自動化行業整體負增長中，超半數由價格因素驅動。

2 2024自動化品牌格局：本土進階擁半壁

通過持續追蹤市場份額演變可見，自2019年啟動上升周期以來，本土品牌市占率保持穩定增長態勢，如今已實現歷史性跨越——從十余年前30%的基礎份額逐步攀升，已經占據市場半壁江山。盡管我們預判這一進程仍將持續，但增速或將呈現邊際放緩趨勢。

3 回看自動化15年：給點陰霾就黯淡，給點陽光就燦爛

若將觀察周期拉長至15年的維度（2010-2025年），2010-2011年作為關鍵基準點具有特殊意義——彼時我國宏觀經濟、制造業及自動化市場均處歷史峰值。以此為基點展開縱向分析可見下列趨勢演變：

宏觀基本面持續承壓，GDP增速及其核心驅動力"三駕馬車"均呈現下降態勢，工業產能利用率同步走低，形成長期下降通道。

出口震蕩劇烈，自動化市場與之略有同頻，自動化市場展現出"給一點陰霾就暗淡，給一點陽光就燦爛"的特征。

當剔除2020-2022年特殊時期數據后，PPI指數與自動化市場走勢展現出高度同步性。這種強關聯的內在邏輯在于：PPI下行反映出企業盈利能力收縮，進而抑制生產端投入，最終傳導至自動化市場縮減。歷時十五年的數據軌跡證實，自動化市場走勢與PPI走勢基本一致。

立足2025

1 接受大勢，耐受慢痛，尋找陽光，輕裝前行

基于對經濟形勢與歷史周期規律的觀察，我們必須正視中長期轉型持續的客觀趨勢，回望過去15年自動化市場的興衰，立足當下我給出以下建議：

首先是接受大勢，耐受慢痛。短期或中長期之內，市場轉型仍在持續，處于摸索階段，期間的慢痛需要我們耐受和習慣。

再者是尋找陽光，輕裝前行。基于剛才提到的，自動化市場“給了陽光就燦爛”這一特點，尋找陽光是我們的任務。而如今庫存基本見底，尋找的過程中我們自然可以輕裝出行。

現實層面，當前連續29個月的PPI負增長（2022-2024年）與2012-2016年長達四年的下行周期形成跨時代呼應。展望2025年，多重積極因素正在積聚。最新公布的PMI指數時隔多月重回榮枯線上方，標志著宏觀政策開始顯現傳導效應。資本市場的提前回暖如同"春江水暖鴨先知"，其敏銳反應往往領先于實體經濟，這一信心修復信號具有重要指引價值，我們有理由、有信心樂觀起來。

2 宏觀“舒緩劑”：促銷費、擴投資，“兩重”“兩新”可能空間

剛剛結束的兩會釋放一些增量政策，“兩新”“兩重”均有明確增量支撐。為實現扭轉PPI通縮趨勢的核心目標，宏觀政策工具箱已儲備充足動能。基于2024年積累的政策實施經驗，當前"促消費、擴投資"的調控邏輯愈發清晰。消費端作為慢變量需要長期培育，而投資端則通過高新制造業升級、老舊城區改造、管網改造等實體項目形成直接拉動效應，這些真金白銀的投入將實質性提振自動化市場需求。需要清醒認識的是，當前增量政策本質上屬于"舒緩劑"角色，旨在通過短期強刺激快速阻斷行業下行趨勢。

3 微觀“內啡肽”：卷中旺VS卷中傷VS卷中“亡”

聚焦行業內部競爭態勢，我們不得不直面"內卷化"的現實圖景。從上市公司財報可見端倪：曾經高毛利的工業機器人企業出現大面積虧損，而價格戰更是愈演愈烈，行業內也有關于“反內卷”聯合倡議的苗頭。

對于"反內卷"倡議，需要清醒認識其現實邊界：在自由市場框架下，價格競爭既不違法也無明確量化標準，單純呼吁抵制缺乏實施基礎。但觀察國際經驗，歐美日韓制造業同樣經歷過類似競爭階段，這實質是產業成熟期的必經陣痛。與其空談抵制，不如探尋破“卷”路徑：第一，頭部企業憑借技術壁壘保持領先優勢；第二，有企業選擇通過精準降本實現“瘦身”；第三，部分廠商采取低價策略穩固市場份額；第四，“生態抱團”屢見不鮮，國際品牌與本土企業的技術合作、產業鏈縱向整合等模式正在顯現；第五，中小型企業采用較為理性的方式精耕細作，開辟出差異化生存空間。

4 出海的理想與現實：他鄉遇故“卷”，自由行VS跟團

海外市場既非荒地，也非藍海，后來者難逃一“卷”。關于出海的構想，需建立在對海外市場的清醒認知之上。以東盟某國為例，其10億元規模的自動化市場呈現顯著舊時代特征——產品結構仍處"變頻器時代"（伺服系統占比不足變頻器一半），市場形態恰似我國十年前格局：同時，其本土需求不如當地“出口中轉”需求多。這種結構性落差看似帶來"降維打擊"機遇，實則暗藏挑戰。由此，出海路徑需要量體裁衣：對于具備獨立運營能力的頭部企業，可采取"自由行"模式自主開拓市場；而中小型企業更宜選擇"跟團游"策略，借助行業頭部渠道商的成熟網絡實現借船出海。

5 升級新質“荷爾蒙”：新質力+自動化

八大新興產業與九大未來產業正構筑起自動化技術的藍海戰略矩陣。從新能源、新材料到人形機器人、生物制造，這些產業呈現梯度發展特征——既有已完成市場教育的新能源賽道，也有正處于爆發臨界點的人形機器人、新型儲能等前沿領域。而工藝創新與工具創新構成自動化行業的機會接口——當規模制造階段來臨，自動化行業的市場機遇就會爆發。

擁抱新質生產力，需要擁抱市場，賦能自己——在關注其可能帶來的藍海市場以外，還需要讓新質生產力賦能自身，激發自身“荷爾蒙”，打造第二成長周期。

“2025中國自動化+數字化品牌50強排行榜”今年也如期而至，市場洗牌的烈度遠超預期的一年中，頭部品牌穩固高端市場地位；中部品牌競爭白熱化，市場格局不斷重塑；尾部品牌則以創新和性價比為利器，加速崛起與更替。

預測2025

2025自動化市場：輕裝借力迎春蘇，樂觀反轉爭兩斛

基于短期增量政策托底、破“卷”路徑顯效以及新質生產力賦能的疊加效應，我們預測2025年自動化市場將呈現V型反轉，但我個人認為復蘇彈性可能超預期。上文提及的“舒緩劑”、“內啡肽”和“新質生產力帶來的可能性”三劑偏方希望成為2025年的一縷陽光，讓自動化行業在今年迎來燦爛的未來。