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重構(gòu)與新生:解碼2025中國工業(yè)自動化市場的變革邏輯

重構(gòu)與新生:解碼2025中國工業(yè)自動化市場的變革邏輯

2025/3/15 14:16:17

2025年,恰逢中國“十四五”規(guī)劃收官之年,也是“中國制造2025”戰(zhàn)略深化落地的關(guān)鍵節(jié)點。這一年,中國經(jīng)濟步入從復蘇邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段,工業(yè)自動化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)也迎來破局突圍、重塑格局的戰(zhàn)略機遇期。全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與“新質(zhì)生產(chǎn)力”崛起,成為驅(qū)動新型工業(yè)化的雙引擎,為工業(yè)自動化市場注入新動能。一方面,“十四五”規(guī)劃與“中國制造2025”戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)力,政策紅利持續(xù)釋放;另一方面,AI、機器人等技術(shù)突破,加速傳統(tǒng)制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。

當政策紅利持續(xù)釋放、技術(shù)突破加速傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型,企業(yè)應如何在智能化、綠色化浪潮中找準定位,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?政府促消費、擴投資的舉措如何為市場復蘇提供支撐,企業(yè)又如何通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應市場變化,在不確定性中找到確定性?過去一年市場增長放緩,面臨諸多挑戰(zhàn),未來新的增長點在哪里,又如何孕育?

3月13日,2025中國自動化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會現(xiàn)場,中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務總經(jīng)理陳然重磅發(fā)布2025中國工業(yè)自動化市場白皮書,為行業(yè)呈現(xiàn)最新市場洞察與趨勢分析。同時,gongkong?市場研究與咨詢業(yè)務團隊隆重推出新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動化市場趨勢分析、重點自動化產(chǎn)品市場趨勢分析、重點行業(yè)自動化市場趨勢分析。這些分析以新鮮的數(shù)據(jù)和觀點,為行業(yè)企業(yè)提供全面而有價值的市場情報和決策依據(jù),助力企業(yè)在復雜多變的市場環(huán)境中把握機遇,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2025中國工業(yè)自動化市場白皮書

會上,中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務總經(jīng)理陳然發(fā)表了重要演講,深入剖析了中國工業(yè)自動化市場的現(xiàn)狀與未來趨勢,既是對當前市場格局的全面復盤,也為行業(yè)未來發(fā)展提供了清晰的方向指引。

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陳然指出,中國制造業(yè)正處于關(guān)鍵變局期,內(nèi)外需求分化顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級加速,但企業(yè)利潤承壓,產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待重塑。他認為,未來隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的拓展,人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)將與工業(yè)自動化深度融合,催生新的需求,創(chuàng)造新的價值。面對復雜的市場環(huán)境,制造業(yè)企業(yè)應積極應對挑戰(zhàn),抓住機遇,推動產(chǎn)業(yè)升級與創(chuàng)新發(fā)展。

“2024年中國自動化市場同比下滑,市場影響因素更加復雜。國際形勢風云變幻,下游傳統(tǒng)行業(yè)和新能源行業(yè)需求的表現(xiàn)差異,搶出口、價格戰(zhàn)、去庫存,債務壓力以及多元的政策加持等,都使得自動化市場未來充滿不確定性。”同時他強調(diào),大家應該對行業(yè)保持樂觀,2025年盡管出口將呈現(xiàn)一定壓力,但是隨著下游庫存的回補,內(nèi)需政策的發(fā)力,未來技術(shù)錨定發(fā)展方向等因素,工業(yè)自動化市場將呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。

他進一步分析道,從下游行業(yè)角度來看,傳統(tǒng)行業(yè)仍有發(fā)展?jié)摿Γ履茉聪嚓P(guān)領(lǐng)域有待技術(shù)突破帶來下一輪增長周期。從產(chǎn)品角度來看,工業(yè)軟件,控制系統(tǒng),運動控制類,傳感器,機器人等中長期仍在上升區(qū)間。從格局的角度來看,雖然本土品牌在2025年持續(xù)表現(xiàn)較好,市場份額持續(xù)提升,但本土品牌之間的競爭也更加激烈。同樣我們也觀察到外資品牌在未來在本地化新產(chǎn)品,數(shù)字化業(yè)務方面持續(xù)發(fā)力,2025年外資品牌對本土品牌的施壓將不容小覷。

總體來看,未來中國工業(yè)自動化市場挑戰(zhàn)與機遇并存,自動化進入深度變革期。在過去幾年的綜合因素影響下,未來的自動化市場業(yè)態(tài)將呈現(xiàn)更多可能性。

新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動化市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務市場研究總監(jiān)李紅發(fā)表了關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動化市場趨勢的演講。李紅認為,隨著政策的推動和技術(shù)的突破,多個新興潛力產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。

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她指出,2024年,中國 “三新”經(jīng)濟(新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式)增加值占GDP比重超過18%,未來仍將快速提升。2025年全球經(jīng)濟面臨很多不確定因素,如何在不確定中找到確定性,那就是新質(zhì)生產(chǎn)力。

基于新質(zhì)生產(chǎn)力對自動化市場的正面影響,以及短中長期帶來的業(yè)務機會,把新質(zhì)生產(chǎn)力分為三個部分、新賽道、新增長、新技術(shù)。新賽道就是中長期的業(yè)務機會,主要包括人形機器人、生物制造、未來顯示;新增長主要是新型儲能、新材料、碳達峰碳中和,是當下的業(yè)務機會,新技術(shù)就是人工智能,對工業(yè)制造業(yè)影響巨大。

她進一步分析,新興產(chǎn)業(yè)市場是相對比較成熟的市場,未來3-5年自動化市場增量可達千億級別,其中綠色環(huán)保、高端裝備每年市場規(guī)模均為數(shù)百億元,新材料達上百億元,而海工船舶、新能源、新能源汽車則為數(shù)十億元,民用航空約十幾億元,新一代信息技術(shù)則為幾個億。但綠色環(huán)保、高端裝備及新材料在未來3-5年仍是潛力行業(yè),而船舶與海洋工程裝備、新能源汽車、新能源可能面臨產(chǎn)能過剩風險,新一代信息技術(shù)短期內(nèi)對自動化市場影響有限。

在未來產(chǎn)業(yè)方面,李紅認為這是核心技術(shù)有待突破、市場需求有待放量、同時又是政策加持的行業(yè)。九大未來產(chǎn)業(yè)中新型儲能最為成熟,未來3-5年自動化市場增量可達百億級體量,工業(yè)領(lǐng)域人工智能也有上百億的體量。此外,生物制造在未來3-5年可拉動數(shù)十億元的市場增量,人形機器人和未來顯示則有十幾億元的市場規(guī)模。

李紅還詳細闡述了重點行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、潛力細分市場以及重點產(chǎn)業(yè)集群分布,為理解新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動化市場趨勢提供了全面而深入的視角。

重點自動化產(chǎn)品市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務市場研究總監(jiān)張鳳濟的演講圍繞中國重點自動化產(chǎn)品市場趨勢展開,深入剖析了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來前景及面臨的挑戰(zhàn)。

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張鳳濟通過詳實的數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間主流自動化產(chǎn)品的市場表現(xiàn),其中PLC、DCS、IPC、HMI、低壓變頻器等產(chǎn)品呈現(xiàn)不同程度的下滑。2024年自動化產(chǎn)品市場持續(xù)低迷,“去庫存、價格內(nèi)卷、新產(chǎn)品”彌漫在整個自動化圈。

她進一步分析,從產(chǎn)品維度看,運動控制類產(chǎn)品和驅(qū)動系統(tǒng)類微幅下滑,但控制系統(tǒng)類產(chǎn)品和反饋機構(gòu)下行顯著。細分產(chǎn)品中CNC、高壓變頻器增長搶眼,而PLC、通用位置傳感器受需求低迷、去庫存、價格波動等因素影響下行顯著。

從庫存維度看,2024年去庫存周期進入尾聲,未來庫存會穩(wěn)步回補。從價格維度看,2024年廠商端價格壓力較大,渠道商利潤空間進一步壓縮。從行業(yè)維度看,傳統(tǒng)行業(yè)需求“起勢”、新能源行業(yè)持續(xù)低迷。

此外,我們也發(fā)現(xiàn)2024年中國品牌份額持續(xù)增長,從2014年的34.3%增長到2024年的49.2%。但未來中國品牌份額提升速度會進入緩慢增長區(qū)間。除自動化產(chǎn)品外,機器人市場中可以看到工業(yè)機器人+AI的融合是個趨勢,人形機器人也將是一大熱點。

最后,張鳳濟展望了2025至2027年的市場前景,預測工業(yè)自動化產(chǎn)品將保持穩(wěn)健增長。她認為,高效、綠色、智能化將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律,而中國品牌在全球市場的份額將持續(xù)擴大。她呼吁企業(yè)抓住“一帶一路”倡議和區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇,深耕本地化服務,同時加強生態(tài)合作,以應對復雜多變的國際環(huán)境。

重點行業(yè)自動化市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務市場研究總監(jiān)潘雪松的演講圍繞中國重點行業(yè)自動化市場的趨勢展開,從整體市場到細分領(lǐng)域進行了全面分析,并結(jié)合政策和區(qū)域發(fā)展提供了深度洞察。

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首先,潘雪松通過數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間自動化市場的演變,指出整體市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。盡管部分行業(yè)如OEM和項目型行業(yè)在2024年表現(xiàn)承壓,但隨著“兩重兩新”政策的落地實施,多數(shù)行業(yè)在未來三年將迎來小幅增長。

他進一步分析,2024年中國制造業(yè)投資趨緩,消費表現(xiàn)仍未達到政策預期,僅出口需求受項目出口及配套拉動保持增長,制造業(yè)整體需求相對較弱,疊加2024年自動化產(chǎn)品價格下行,行業(yè)自動化需求整體偏弱,其中受出口及設(shè)備更新政策帶動,OEM行業(yè)下滑幅度略好于項目型行業(yè)。

OEM行業(yè)中,機床、包裝機械、紡機等行業(yè)在出口需求帶動下呈現(xiàn)增長,食品飲料、建筑機械等行業(yè)雖然出口保持增長,但內(nèi)需下滑較多,整體需求偏弱,電子制造設(shè)備中3C及半導體增長穩(wěn)定,光伏、鋰電設(shè)備需求受產(chǎn)能過剩影響大幅下滑。

項目型行業(yè)中表現(xiàn)相對較差的包括石化化工、冶金(產(chǎn)能出清),汽車(結(jié)構(gòu)優(yōu)化,需求下滑),建材(房地產(chǎn)影響)等行業(yè),表現(xiàn)較好的包括電力(火電托底)、油氣(儲運輸送項目拉動)等。雖然整體經(jīng)濟形勢相對嚴峻,但伴隨“兩重兩新”、“雙碳”等政策持續(xù)發(fā)力,2024年多數(shù)下游細分行業(yè)需求在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中仍有明顯業(yè)務機會。

最后,潘雪松強調(diào)了政策對自動化市場的影響。兩重兩新政策是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策依據(jù),涉及多個重點行業(yè)和領(lǐng)域,預計在政策推動下,多數(shù)行業(yè)自動化需求未來三年將有所增長。

我們深知,過去一年,工業(yè)自動化市場雖受多重因素影響,增長放緩,但長期來看,這只是發(fā)展進程中的階段性調(diào)整。隨著政策優(yōu)化與市場復蘇,新的增長點正在孕育。政策持續(xù)發(fā)力,為市場復蘇提供了有力支撐。新興技術(shù)與自動化融合成為趨勢,為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級帶來新機遇。企業(yè)也在積極尋求突破,通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應市場變化。盡管前路仍有不確定性,但整個行業(yè)展現(xiàn)出強大的韌性與活力,正逐步擺脫困境,向著更加智能化、數(shù)字化的未來邁進,為行業(yè)參與者帶來更多機遇與可能。

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李娜
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