《有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）》解讀材料

一、《規劃》基于怎樣的行業發展背景和形勢編制的？

　　有色金屬工業是制造業的重要基礎產業之一，是實現制造強國的重要支撐。“十二五”以來，我國有色金屬工業基本保持平穩發展態勢。“十三五”期間，有色金屬行業仍處于大有作為的重要戰略機遇期，但面臨形勢和發展方式將發生深刻變化：

　　
　　一是產業需求增速放緩，規模擴張階段已經結束。十種有色金屬產量年均增速從“十一五”期間的13.7%降至“十二五”的10.4%，基本保持了高速增長，但2015年增速降為5.8%，2016年1－9月份僅為0.9%。“十三五”期間，隨著全球經濟低迷和我國經濟進入新常態，有色金屬需求萎縮問題進一步顯現，價格波動趨勢受各國貨幣政策分化影響大于市場供需的影響，企業決策難度加大，產業運行總體壓力將明顯上升，有色金屬行業發展速度由高速轉為中高速，銅、鋁、鉛、鋅等主要品種消費增速將由高速轉為中低速，控產能、調結構、提質增效，推進供給側結構性改革將是行業發展的主要任務。

　　
　　二是高端需求潛力巨大，有效供給水平亟待提高。“十二五”期間，有色行業深加工實現產量、效益雙增長，利潤占全行業比重由2010年的32%提高到2015年的60%，銅材、鋁材產量年均增速為16.9%、10.2%，高端精深加工裝備達到世界先進水平。但由于產品質量均一性差、智能化水平低等問題，大飛機、集成電路用關鍵材料仍依賴進口。“十三五”期間，隨著戰略性新興產業以及國防科技工業的快速發展，以及消費個性化、高端化將對有色金屬增品種、提品質、創品牌提出更高要求，有色金屬作為重要支撐材料依然存在較大發展空間，高端精深加工將成為推動行業發展的主要增長極，實現高端供給“補短板”將是行業提質增效的主攻方向。

　　
　　三是資源環境約束更為突出，可持續發展任務艱巨。目前，國內銅、鋁、鎳等原料對外依存度分別為73%、45%和86%。近年來，受資源出口國政策變化、法律約束和基礎設施薄弱等影響，進口資源面臨新的不確定因素，特別是我國鋁行業發展受到國際社會的普遍關注。同時，國際氣候變化和碳排放形勢將日益嚴峻，行業發展還面臨尾礦及赤泥等冶煉渣治理難、重金屬污染防治以及城區企業環保搬遷等突出問題，綠色發展任務艱巨。“十三五”期間，必須利用好兩個資源、兩個市場，加快“一帶一路”沿線優勢產能和高端產業合作，謀求產業發展新空間。

　　
　　二、《規劃》編制的總體思路是什么？

　　
　　《規劃》堅持問題導向和創新驅動，在全面總結“十二五”工作的基礎上，提出了“十三五”發展總體思路和目標。

　　
　　“十二五”以來，我國有色金屬工業積極推進轉方式、調結構、促轉型，在節能減排、技術創新、結構調整、環境治理和資源保障等方面基本或超額完成“十二五”規劃主要目標，但也存在技術創新能力不足、結構性矛盾依然突出、環境保護壓力加大、資源保障基礎薄弱等問題。

　　
　　“十三五”是我國有色金屬工業轉型升級、提質增效，邁入世界有色金屬工業強國行列的關鍵時期，經濟增速放緩和需求結構的變化將使有色金屬行業發展迎來重大轉折，推進供給側結構性改革、提質增效任務艱巨。《規劃》貫徹落實《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《中國制造2025》、《國務院辦公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕42號）等部署，堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，以供給側結構性改革和擴大市場需求為主線，培育發展新產品、新技術、生產型服務等新動能，改造提升冶煉傳統產業比較優勢，實施高端材料、綠色發展、兩化融合、資源保障、國際合作等重點任務和重大工程，加強降成本、增效益等重大措施保障，著力構建以“高端、智能、綠色、服務”為方向的新型制造業，實現2020年初步建成有色金屬工業強國的目標。

　　
　　三、《規劃》中 “十三五”發展目標是如何確定的？

　　
　　《規劃》圍繞“到2020年底我國有色金屬工業邁入世界強國行列”這一總體目標，立足有色金屬工業轉型升級、提質增效的發展需要，充分與《國家經濟社會發展第十三個五年規劃綱要》、《中國制造2025》等相關指標進行銜接，從技術創新、轉型升級、資源保障、綠色發展、兩化融合等5方面提出了引導性發展目標。主要如下：

　　
　　一是關于工業增加值。考慮到“十一五”、“十二五”期間有色行業工業增加值增速約高于國內生產總值增速4個百分點，“十三五”時期，國內經濟進入新常態，有色行業發展速度也將由高速轉為中高速，有色工業增加值年均增速有望較國內生產總值增速高出2個百分點左右，即年均增速不低于8%。二是關于轉型升級指標。近年來，有色深加工產量、效益、投資穩步增長，成為帶動行業結構優化、提升效益的主要動力。為進一步化解產能過剩、提高中高端有效供給能力，結合深加工產業發展現狀和“中國制造2025重點技術路線圖”的相關要求，《規劃》提出了深加工銷售收入占全行業比重達到40%以上，航空鋁材、電子材料等綜合保障能力超過70%以及電解鋁產能利用率達到80%以上等目標；三是關于綠色發展指標。結合有色金屬采選冶能源消耗及污染物排放的實際，選取反映行業節能減排水平的主要指標，即規模以上單位工業增加值能耗累計降低18%、二氧化硫排放總量污染累計減少15%。同時，隨著鋁工業快速發展，赤泥的大量堆存將導致環境污染和安全隱患，立足赤泥利用現狀和相關技術產業化進展，《規劃》提出赤泥綜合利用率超過10%；四是關于兩化融合指標。“十三五”是有色金屬行業兩化融合從單項應用向綜合集成轉變的關鍵時期，結合有色金屬流程工業特點和近3年來中國兩化融合服務平臺對1200多家有色企業兩化融合評估數據的跟蹤分析，《規劃》首次提出了兩化融合具體指標，即關鍵工藝數控化率超過80%、綜合集成企業比例從當前的12%提升到20%、管控集成企業比例從當前的13%提升到18%、產供銷集成企業比例從當前的16%提升到22%。

　　
　　四、“十三五”期間我國有色金屬主要品種需求預測是如何提出的？

　　
　　隨著我國“四化”建設的不斷推進，有色金屬已成為經濟社會發展和國防科技工業的重要基礎支撐，多年來的產業發展規律及消費趨勢表明，有色消費與國內生產總值、人均消費強度、下游應用產業發展等密切相關。“十三五”期間，我國經濟進入新常態，再生金屬產量不斷增加，有色金屬需求增速將較“十二五”期間明顯放緩,綜合應用彈性系數法、消費強度法、專家經驗法等，預計十種有色金屬2020年表觀消費量6800萬噸，年均增長率4.1%，較“十二五”下降6個百分點。其中，銅消費增速將隨著經濟發展方式轉變、技術進步導致的銅用量減少和替代出現下降，預計精煉銅“十三五”消費年均增幅3.3%，較“十二五”下降5.6個百分點；鋁作為性能優異的結構材料和功能材料，隨著交通運輸輕量化以及戰略性新興產業、國防科技工業發展，鋁的消費領域將不斷拓展，鋁需求仍將保持穩定增長。但隨著再生鋁利用量加大，電解鋁需求增速將會放緩，預計“十三五”期間電解鋁消費年均增幅5.2%，較“十二五”下降9.2個百分點；國內精鉛80%的消費在鉛酸蓄電池，隨著電動汽車的大量使用、環保要求的提高、鉛消費結構單一以及替代產品出現，預計“十三五”期間我國鉛將基本維持現有消費水平，年均消費增速約為0.6%；國內鋅60%消費在鋼鐵領域，預計隨著“十三五”期間鋼鐵產量、消費的下滑，鋅消費可能在“十三五”末達到消費峰值，年均增速約為1.7%。同時，隨著新能源汽車產業發展，鋰、鈷作為動力電池材料，其消費需求將會保持較快增長，預計“十三五”期間年均增速13.5%、12.5%。

　　
　　綜合考慮產能以及消費等因素，《規劃》還預測了上述品種的產量，力求通過供需雙側趨勢，引導企業理性投資決策，促進產業有序發展。

　　
　　五、“十三五”期間如何進一步優化有色金屬產業布局？

　　
　　一是要優化冶煉企業布局，提升綜合競爭力。“十三五”期間，有色金屬冶煉行業面臨的資源、能源、生態環境等約束更為突出，內陸運輸成本高企將進一步加劇原料依賴進口、運行低迷的冶煉行業經營壓力，隨著城市發展，很多銅、鉛鋅、銻等涉重金屬污染企業已處于城區中心，與城市功能定位不符且技術落后、環保問題突出，搬遷改造勢在必行，優化冶煉布局任務艱巨。《規劃》提出推進產能有序轉移、引導利用境外資源項目在沿海布局、支持不符合城市發展需求的冶煉企業轉產退出或者退城入園。同時，考慮到黃金資源分布散且難選冶，為提高資源綜合利用水平、避免冶煉產能過剩，《規劃》提出加強資源整合，依托冶煉技術先進的現有企業形成“分散開采、集中冶煉”的黃金產業布局。

　　
　　二是要推進精深加工產業轉型升級、提質增效。“十二五”期間，我國有色金屬加工行業普遍注重加大裝備投入、擴張規模，但由于材料基礎理論研究薄弱、質量控制能力不足、關鍵工藝技術尚未突破等，“一流”的裝備不但未能生產出質量穩定的高端產品，而且存在高端加工產能過剩的隱患。《規劃》明確有色金屬精深加工要由注重規模擴張向發揮效能、提升產品質量轉變，積極延伸產業鏈和發展生產服務業，同時，繼續支持高端精深加工產業集聚區、再生金屬利用示范基地建設。

　　
　　六、“十三五”期間如何推進有色金屬行業供給側結構性改革？

　　
　　針對部分行業冶煉及低端加工產能過剩、無序競爭加劇、高端產品短缺、企業成本壓力日益增加等突出矛盾和問題，《規劃》力爭從減少低效供給、擴大有效和中高端供給、通過體制機制改革降成本等方面，推動有色金屬行業供給側結構性改革。一是嚴控冶煉產能擴張。近年來，由于全球經濟復蘇緩慢和市場需求低迷，考慮到目前的產能規模和“十三五”總體需求增速放緩的形勢，《規劃》提出要嚴控銅、電解鋁、鉛、鋅、鎂等冶煉產能擴張，尤其是電解鋁要嚴格落實等量或減量置換方案。二是大力發展高端材料。發展新材料是有色行業供給側結構性改革的重點，是實現“補短板”、打造產業新增長點的主要途徑。有色材料品種眾多，《規劃》堅持立足關鍵領域需求、突出重點產品的原則，根據《中國制造2025》中新一代信息技術、航空航天等重點領域以及國防工業發展需求，結合我們前期開展的鋁材上下游合作、鈦產業及有色電子材料專題研究等工作，凝練出高性能輕合金、有色電子材料等4大高端材料主要發展方向，并通過專欄明確了具體品種，為今后相關政策支持提供依據。三是實施公平用電政策。我國電解鋁行業的技術、管理水平總體處于世界領先且企業間差異不大，但由于用電成本高，用電方式不同造成電價差異，導致高電價企業虧損嚴重，低電價企業產能擴張沖動難以遏制，實施公平電價、降低用電成本將是促進我國電解鋁行業健康發展的根本舉措。《規劃》提出支持用戶與電網協商降低過網費、備用容量費，在嚴控總量的前提下，支持有條件地區開展局域電網試點，構建“鋁-電-網”一體化產業鏈。下一步，我們將通過開展局域電網試點工作交流等方式，協調解決相關重大問題，推進局域電網建設取得實質性進展。

　　
　　七、“十三五”期間如何推進擴大有色金屬應用？

　　
　　中央提出，著力加強供給側結構性改革，既把供給側結構性改革作為主攻方向，又要充分發揮需求管理的“穩定器”作用，為推進供給端結構優化、提質升級營造良好環境。當前，我國有色金屬高端精深加工產品供給能力不足，主要原因是材料研發、生產、設計、應用等上下游缺乏有效協作，材料性能和應用服務水平難以滿足用戶需求，同時，材料初期應用面臨國外同類成熟產品“優質低價”的競爭，市場培育緩慢。《規劃》突出需求牽引，從加強上下游合作以及加快應用示范的角度，推進擴大應用。一是選擇交通運輸用鋁材和鎂材、建筑用鋁材、油氣開采和船舶海洋工程用鈦材等產業基礎較好、用量相對較大的品種，由相關部門聯合成立上下游合作機制，借鑒民機鋁材合作機制的相關做法，協調上下游解決質量控制、技術創新、產業化等制約應用的共性問題。二是選取對集成電路、航空航天等戰略性新興產業具有重要支撐的關鍵材料品種，實施鼓勵材料應用的首批次補償機制，通過對用戶的保費補貼，突破“不敢用、不好用”瓶頸，加快有色金屬新材料應用進程。

　　
　　八、“十三五”期間有色金屬行業如何實施創新驅動發展戰略？

　　
　　“十二五”期間，我國有色金屬行業依靠科技創新，復雜及深部礦山開采、主要品種冶煉工藝技術及裝備水平達到世界先進，部分精深加工產品實現重大突破。但規模以上企業研發支出占主營業務收入僅為0.6%，低于國內平均水平，也未完成規劃目標。行業技術創新尤其是原始創新能力較弱，產品質量穩定性差、成本高，關鍵材料難以滿足高端裝備、信息產業等發展需求。

　　
　　黨的十八屆五中全會提出“創新、協調、綠色、開放、共享”五大理念，創新居于首位。新常態下，依靠低要素成本和高投資驅動的增長方式已難以為繼，創新將是引領行業發展的第一驅動力。《規劃》將技術創新、機制創新和模式創新的理念貫穿于行業發展的各領域，在技術創新方面，設立“技術創新”專欄，明確以鋁、鎂、鈦、銅、稀有金屬等主要品種的精深加工技術，綠色冶金技術，資源開發及綜合利用技術，重金屬污染防治技術等為重點，實施重大項目及工程，加強國家制造業創新中心建設，提升行業技術創新和成果轉化能力；設立“智能化關鍵技術”、“智能制造試點示范工程”專欄，根據有色金屬品種工藝流程復雜程度、兩化融合發展基礎，明確智能檢測分析、礦山采選及冶煉加工智能控制等發展重點，在銅、鋁、鉛鋅、鎳、黃金等領域建設數字化礦山，在銅、鋁、鉛、鋅等冶煉以及銅、鋁等深加工領域實施智能工廠示范，推進智能制造技術標準制定和兩化融合管理體系貫標。《規劃》還強調電力體制、發展模式和品牌建設創新，鼓勵鋁行業發展“鋁-電-網”產業鏈，加工企業利用“互聯網+”發展服務型制造，組建上下游合作機制，創新品牌建設，培育一批冠軍企業及優質優價、營銷服務完善的有色金屬精品。

　　
　　九、有色金屬行業“十三五”期間綠色發展思路及主要任務是什么？

　　
　　綠色發展已經成為新時期國家戰略，是生態文明建設的實施途徑，更是有色金屬行業可持續健康發展的永恒主題。《規劃》將綠色發展作為建設有色金屬工業強國的重要著力點，努力緩解能源資源約束和生態環境壓力，主要包括：

　　
　　一是強化科技創新。針對行業礦山尾礦和赤泥利用水平較低、銻及小再生金屬企業冶煉技術落后、重點流域和區域重金屬污染治理艱巨等綠色發展“短板”，《規劃》設置“技術創新”專欄，提出低成本、短流程冶煉技術，重金屬污染防治以及資源綜合利用等技術創新重點。二是實施綠色制造。《規劃》堅持源頭減量、過程控制、末端循環的理念，設置“產業升級技改工程”、“綠色發展工程”，明確推廣銅、鋁、鎂、鈦、鋯節能減排技術，改進銻等冶煉工藝、完善再生金屬回收體系并提高保級利用水平，實施砷堿渣無害化處理及赤泥資源綜合利用，擴大鋁材等綠色產品應用等重點工作。三是加強重金屬污染防治。“十二五”以來，鉛鋅等涉重金屬污染企業達標排放狀況已不斷好轉，但是區域污染物總量控制、資源枯竭礦山轉型問題仍然突出，《規劃》將繼續強調嚴禁在環境敏感區域、重金屬及大氣污染防治重點區域增加重金屬企業產能，確保重金屬污染物穩定、達標排放；要重點協調做好錫礦山地區等歷史遺留問題突出、生態環境破壞嚴重地區的綜合整治。

　　
　　十、《規劃》如何推進有色金屬產業國際合作？

　　
　　加強開放合作，是緩解國內資源環境壓力和國際貿易摩擦、實現可持續發展的主要途徑。“十三五”期間，我國有色金屬行業將堅持開放合作的發展理念，落實“一帶一路”戰略，充分利用兩個資源、兩個市場，提高參與全球礦業投資、產業布局、科技合作、標準及貿易規則制定的能力。

　　
　　一方面堅持“走出去”，利用國際礦業市場波動和產能合作機遇，充分發揮冶煉以及銅、鋁深加工的技術裝備優勢，汲取近年來境外礦山投資負債率高、經濟效益差的教訓，加大風險評估，有序實施境外投資，從傳統資源開發向冶煉、深加工等領域擴展，積極參與國際有色金屬材料、智能制造等科技合作，帶動先進裝備、技術、標準等全產業鏈輸出，拓展產業發展空間；另一方面做好“引進來”，我國有色金屬關鍵高端材料發展與國外差距明顯，不僅在于技術裝備，更重要的是人才隊伍、管理理念等“軟實力”，應做到引資與引智并舉，鼓勵境外有色金屬新材料、智能制造企業在國內設立研發和生產基地，引進先進的人才、技術和管理模式，推動國內企業與國際先進企業全面對標，提高對外合作水平。

相關鏈接：工業和信息化部關于印發有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）的通知