本章目錄 第四章 國內公司競爭優勢和競爭地位 一、國內工業自動化企業總體業績分布 二、工業自動化設備制造市場 1、DCS市場 2、PLC市場 3、工業PC市場 三、工業自動化系統集成市場 四、海得控制 1、海得競爭優勢 2、海得競爭地位 3、專家評價意見 五、北京和利時系統工程股份有限公司 1、和利時競爭優勢 2、和利時競爭地位 六、上海新華控制工程有限公司 1、新華控制競爭優勢 2、新華控制競爭地位 七、浙大中控技術有限公司 1、浙大中控競爭優勢 2、浙大中控競爭地位 八、國電南京自動化股份有限公司 1、國電南自競爭優勢 2、國電南自競爭地位 九、北京金自天正智能股份有限公司 1、金自天正競爭優勢 2、金自天正競爭地位 第四章 國內公司競爭優勢和競爭地位 一、國內工業自動化企業總體業績分布 前述國內工業自動化行業領先地位公司盡管自身業務定位各有不同，如海得控制以系統集成見長；和利時、新華控制、浙大中控擅長DCS系統；南瑞集團、上海自儀、重慶川儀、正泰、德利西以工業自動化設備產品制造為重點。但國內從事工業自動化行業的成千上萬家企業在經營規模、經營效益上仍體現為“扁平大金字塔”的統計分布。據《中國工業過程自動化高技術產業化重大專項總結報告》分析： 2001年，工業過程自動化領域銷售規模在18億元的有1家，5億元的1家，2-4億元的4家，1-2億元的3家。2002年估計銷售規模在20億元以上有1家，5-10億元的1家，2-5億元的7家，1-2億元的5家。 2002年，據不完全統計，5億元以上銷售規模的為工業過程自動化供應商同時也是工業自動化設備產品制造商如南瑞集團，2-5億元銷售規模的既有綜合系統集成商如海得控制，又有系統制造商如和利時、新華控制、浙大中控和冶金行業系統集成商金自天正；但工業軟件制造商、行業系統集成商、工程公司超過1億元銷售規模的不多見。 二、工業自動化設備制造市場 由于前述國內自動化行業的競爭特點以及工業自動化系統的復雜性、長期運行在工業現場、惡劣環境適應性等，因此按用戶需求選擇因素最重要的技術性能、品牌和國內應用業績等分析，國外工業自動化設備、產品制造商依然控制國內上游產品供應的主要市場，國內制造商擁有一定DCS系統、FCS、數控、低壓電器、工業PC和工業軟件市場份額。 根據段明詳先生撰文《工業控制計算機技術的發展與國內產業發展概況》：2000年全球工業控制市場為300-400億美元，其中DCS 60億美元，嵌入式系統60-70億美元，FCS 20-30億美元，IP C70-80億美元，PLC 70-80億美元，數控70-80億美元，并以每年10-15%的速度增長。 根據中國工控網在自動化學會40周年慶學術報告會的報告《自動化產業與互聯網經濟》報道：2000年我國工控機市場規模為170～207億元人民幣，其中：工業PC機及OEM產品 35～40億元；嵌入式計算機及控制器 25～30億元；PLC裝置 25～30億元；DCS系統 30～35億元；現場總線控制系統 1～2億元；數控系統（CNC） 24～30億元；進口成套設備配套控制設備 30～40億元。 1、DCS市場 中國儀器儀表行業協會理事奚家成先生撰文《我國DCS市場概況及發展趨勢》，2002年DCS市場狀況如下： 2、PLC市場 前已述及，由于國內PLC研制按照行業通用型設計生產，因此產品、技術水平等均與國外公司差距很大，目前，這一市場基本由AB、Siemens、GE、Modican、三菱、OMRON等制造商控制。 3、工業PC市場 據不完全統計，我國IPC主要有研華、研祥、威達、大眾、研發、方圓、浪潮、華北工控、四通工控、聯想工控、長城工控的諸多外資、中外合資、內資品牌，目前，IPC是主要工業自動化設備產品中國產率最高的一種。 三、工業自動化系統集成市場 以工業化提升改造傳統產業的關鍵技術是軟件技術、硬件技術和集成技術。系統集成技術是整個自動化關鍵技術的關鍵，是控制軟件、優化軟件和軟測量技術的集成，是主控系統、智能儀表的集成，是檢測、控制、優化、調度、管理、決策、經營等功能的集成，是實現工廠綜合自動化系統的基礎技術。由于面向石化、化工、電力、冶金、食品、造紙等諸多工業應用，且應用不同的控制手段或主要控制設備，因此既有生產控制設備產品的廠商提供的系統集成，也有采購控制設備產品的廠商融合自有技術提供的系統集成。前者如DCS系統制造商和利時、新華控制、浙大中控；工業自動化設備產品制造商南瑞集團、上海自儀、重慶川儀等，后者如海得控制。 由于目前主要控制系統的分為PLC控制系統、DCS控制系統、混合控制系統、FCS控制系統；而混合控制系統是綜合PLC和 DCS各自優勢組成的控制系統，FCS是由PLC、DCS按現場總線網絡通信技術構成的系統，因此可按主要控制技術分為DCS控制系統市場和PLC控制系統市場。 DCS控制系統市場前已述及，PLC長期以來始終處于工業自動化控制領域的主戰場，為各種各樣的自動化控制設備提供了非常可靠的控制應用。其主要原因，在于它能夠為自動化控制應用提供安全可靠和比較完善的解決方案，適合于當前工業企業對自動化的需要。 在全球PLC制造商中,根據美國Automation Research Corp(ARC)調查,世界PLC領導廠家的五霸分別為Siemens(西門子)公司、Allen-Bradley(A-B)公司、Schneider(施耐德)公司、Mitsubishi(三菱)公司、Omrom(歐姆龍)公司,他們的銷售額約占全球總銷售額的三分之二。國內PLC市場也是如此，基本以向上述5大PLC制造商采購后融合自有技術進行面向不同行業的系統集成。 根據《中華人民共和國招標投標法》規定， 在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行國際招標： （1）大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目； （2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目； （3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金由國務院或國家經貿委批準的技術改造國家重點技術改造項目。 以及國家重點技術改造項目項下的設備采購、需進口特定機電產品的技術改造項目、利用世界銀行、亞洲開發銀行等國際金融組織貸款和外國政府貸款進行技術改造的項目。 同時根據《機電產品國際招標投標實施辦法(附件一) - 機電產品國際招標目錄》中涉及發電、輸變電項目，公路、港口、城市交通項目，礦山、冶金項目，建材、樓宇項目、紡織項目 ，機械加工項目，石油、化工項目，輕工、環保項目等均需在境內進行機電產品國際公開競爭性招標投標。因此估計大中型PLC控制系統國內市場中因國際招投標而由國外公司承擔的市場比例約為55-60%，即國內企業面臨的PLC控制系統市場約12億。 清華同方信息產業業務比重較大，而工業自動化系統集成主要應用于公共交通行業，因此估計工業自動化系統集成所占比重不大。根據上述分析，國內DCS系統集成行業前列公司是和利時、新華控制、浙大中控；PLC系統集成行業前列公司是清華同方、海得控制。 四、海得控制 1、海得競爭優勢 海得控制自創立至今一直專注于工業控制領域，以振興民族工業信息技術為己任，通過不斷的技術積累和市場拓展，在國內工業控制行業奠定了良好市場美譽度和知名度。公司競爭優勢主要體現如下幾方面： 熟練掌握多個供應商控制產品、設備技術，并在充分知曉不同行業控制工藝要求和實施經驗的基礎上，整合多個控制設備、產品之優勢，以提供符合工業現場需要且性價比優良的控制系統； 充分吸收消化國內外工業先進控制技術，結合客戶現場工藝條件和控制需求，不斷形成自行研發的工業控制技術，憑借一系列國內外重大工程項目控制系統的承接業績和信譽，直面工業控制跨國公司的競爭，成功的在多次項目投標中，以符合本地化的性價比優良的控制系統解決方案一舉中標，成為國內民族工業控制行業中的重要一員； 依托長期在過程控制系統積累的專業技術和對多行業過程控制工藝的掌握，以工業控制系統集成為手段，拓展穩定的客戶資源，從單一控制系統投資建設方到定型控制系統在原設備制造中的批量使用客戶； 與國內外眾多工業控制產品供應商、工程設計院、工程公司、工業控制配套設備供應商建立了長期戰略及策略合作方式，形成共享專業知識與技術的利益共同體； 管理團隊擁有豐富的控制技術，并隨海得控制創立至今積累了企業管理的實踐經驗，能在企業不同發展階段為企業設計不同的管理發展模式； 客戶知曉公司在工業控制系統的優質及時服務和提供復雜工業控制解決方案的能力及由此而來在行業內良好信譽； 2、海得競爭地位 盡管國內工業自動化領域是一個跨國公司占主要市場份額的行業，且中央、地方研究院、所改制后基本都向行業專業自動化解決方案供應商方向發展，但海得卻是在市場摸索過程中成功地建立了自己獨特的“專業化的自動化工程、全面的系統集成、深入的OEM為制造商提供電控設備配套、服務，高附加值的國外自動化產品與自主知識產權的工控---IT技術研發和產業化”五種業務方式，并在有機結合的基礎上形成了“專家營銷+解決方案”業務競爭模式，是我國民營工業自動化公司中的佼佼者。 該業務模式的主要特點是：客戶群體廣泛，且直接面向不同客戶的控制需求，